Conseiller en gestion de patrimoine

Fonction

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous vous concentrez sur le patrimoine financier de clients particuliers. Votre travail repose essentiellement sur le conseil et le contact avec la clientèle, et vous voyez vos responsabilités s'accroître progressivement.

Vous serez chargé(e) de

• Vous discutez avec des clients particuliers de leur patrimoine et de leurs objectifs financiers.
• Vous faites le point sur leur situation financière et leurs attentes.
• Vous donnez des conseils en matière de constitution de patrimoine et d'investissements.
• Vous examinez des solutions, notamment dans le domaine de l'assurance-vie.
• Vous acquérez progressivement des connaissances sur les crédits, tels que les crédits hypothécaires et les crédits à tempérament.
• Vous prenez activement contact avec les clients existants afin de susciter de nouvelles discussions et de fixer de nouveaux rendez-vous.
• Vous commencez par traiter les clients les plus prioritaires, puis vous enregistrez de manière autonome les autres listes de clients.
• Vous assurez un suivi rigoureux de vos rendez-vous et des dossiers de vos clients.
• Vous participez à la réflexion sur le développement de la relation client.
• Vous travaillez en collaboration avec les autres spécialistes du cabinet et contribuez à la réalisation des objectifs communs.

Ce poste est délibérément axé sur le conseil. Vous consacrez moins de temps aux tâches administratives et davantage aux entretiens, à l'accompagnement des clients et au développement de relations.

Profil

Pour ce poste, une expérience dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine n'est pas indispensable. Un jeune diplômé motivé peut également postuler.

Nous recherchons avant tout une personne qui :

• Un intérêt marqué pour la gestion de patrimoine, l'investissement et les marchés financiers.
• Un état d'esprit commercial.
• Une grande envie d'apprendre et de vous perfectionner.
• Le courage de contacter soi-même les clients et de décrocher des rendez-vous.
• Un style de communication professionnel et axé sur le client.
• Un esprit d'initiative : vous n'attendez pas que les choses se fassent, mais vous prenez vous-même l'initiative.
• Une ambition salutaire : assumer à terme de plus en plus de responsabilités.
• Une bonne maîtrise du néerlandais.

Un diplôme de master ou une formation dans le domaine de la banque et de l'assurance constitue un atout majeur. Cela vous permet de disposer de bases financières pertinentes et vous évite de devoir suivre à nouveau certaines formations requises par la FSMA.

Organisation

Vous intégrerez un cabinet qui a connu un fort développement au cours de l'année écoulée. L'équipe est jeune, dynamique et s'attèle pleinement à l'élargissement de son offre de services.

Aujourd'hui, l'accent est principalement mis sur la clientèle particulière. Parallèlement, le cabinet se tourne vers l'avenir : à partir de 2027, il souhaite se concentrer davantage sur la clientèle professionnelle et, en 2028, tirer davantage parti de cette croissance.

Au sein de l'équipe, il existe différentes spécialisations, avec un accent particulier sur la gestion de patrimoine, les crédits et les assurances. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous disposez de la liberté nécessaire pour approfondir votre expertise. Vous n’êtes toutefois pas livré à vous-même : des réunions d’équipe hebdomadaires sont organisées pour discuter des objectifs et des résultats, et votre développement personnel fait l’objet d’un suivi individuel.

En dehors du travail, nous organisons également des activités d'équipe. Citons notamment le bowling, des déjeuners réguliers et des événements tels que la course cycliste de Waregem, la foire annuelle et le marché de Noël. Les nouveaux collègues sont par ailleurs accueillis avec un petit-déjeuner.

Offre

• Un poste à temps plein de 37,5 heures par semaine.
• 20 jours de congés + 4 jours supplémentaires.
• Un salaire brut compris entre environ 2 700 € et 3 000 €, en fonction de votre formation et de votre profil.
• Chèques-repas de 8 €.
• Assurance collective.
• Assurance hospitalisation.
• Les éco-chèques.
• Un plan de restauration d'entreprise proposant notamment des options en matière de congés, de retraite et de multimédia.
• Une voiture de fonction après un an de service.
• Un poste où vous vous consacrez principalement au conseil à la clientèle plutôt qu'à des tâches purement administratives.
• Une équipe jeune et un cabinet en plein essor.
• Une grande liberté et de nombreuses possibilités pour façonner votre propre parcours professionnel dans le secteur bancaire et des assurances.

Êtes-vous le conseiller en gestion de patrimoine / conseiller en investissement que nous recherchons ? Alors postulez dès maintenant !