Conseiller en investissement et en assurance

Fonction

En tant que conseiller(ère) en placements et assurances, votre principale mission est d'accompagner les clients dans leurs choix de placements et de développer leur portefeuille. Vous soutenez également les clients pour leurs questions en matière d'assurances et d'autres besoins financiers.

Vos tâches consisteront à.. :

• Vous conseillez les clients en matière de placements et les aidez à trouver des solutions adaptées à leur situation financière et à leurs objectifs.
• Vous suivez les portefeuilles de placements existants et détectez les opportunités pour les développer ou les optimiser davantage.
• Vous prenez proactivement contact avec les clients pour discuter de leurs besoins financiers et identifier les opportunités potentielles.
• Vous recherchez activement des opportunités commerciales au sein du portefeuille clients existant.
• Vous conseillez également les clients sur des solutions d'assurance et êtes ouvert(e) aux différentes propositions au sein du bureau.
• Vous apportez si nécessaire votre soutien pour les dossiers de crédit et d'autres questions financières, l'accent étant mis en premier lieu sur les placements et les assurances.
• Vous collaborez étroitement avec vos collègues afin d'offrir aux clients un service aussi complet que possible.
• Vous contribuez aux objectifs commerciaux du bureau et réfléchissez au développement ultérieur du portefeuille clients.

Profil

Pour cette fonction, nous recherchons avant tout une personne dotée de la bonne orientation commerciale, de la maturité et de la motivation nécessaires. Il n'est pas indispensable d'avoir déjà de l'expérience dans un bureau bancaire, mais une première expérience professionnelle pertinente est un atout.

• Vous disposez d'une formation financière pertinente ou avez un bagage équivalent grâce à votre expérience.
• Vous avez de préférence déjà acquis une première expérience professionnelle, par exemple dans le secteur bancaire, les assurances ou une autre fonction financière orientée client.
• Vous avez un fort intérêt pour les placements et êtes prêt(e) à approfondir vos connaissances.
• Vous avez un profil commercial et osez prendre vous-même l'initiative de contacter des clients et de discuter d'opportunités.
• Vous êtes ouvert(e) à différents produits financiers et réfléchissez à des solutions adaptées aux besoins du client.
• Vous êtes suffisamment mature pour prendre des responsabilités et travailler de manière autonome.
• Vous êtes motivé(e), avide d'apprendre et avez la volonté de vous développer ainsi que de faire évoluer le bureau.
• Vous aimez collaborer avec vos collègues et comprenez que les résultats commerciaux sont le fruit d'un effort collectif.
• Vous communiquez aisément et de manière orientée client, et aimez construire des relations clients durables.
• Vous travaillez avec précision et assurez un suivi correct des accords conclus et des dossiers.

Organisation

Vous rejoignez un bureau bancaire indépendant avec un ancrage local fort et une approche personnalisée. Le bureau accompagne les clients dans diverses questions financières, notamment les placements, les crédits et les assurances. Les relations clients durables et le conseil sur mesure sont au cœur de cette démarche.

Au sein de la petite équipe, les lignes de communication sont courtes et la collaboration est primordiale. Les collègues se concertent régulièrement, partagent leurs connaissances et se soutiennent mutuellement si nécessaire. Vous avez la possibilité de prendre des initiatives, de développer davantage vos compétences commerciales et de contribuer à la croissance du bureau.

Offre

Vous avez l'opportunité d'occuper une fonction polyvalente au sein d'un bureau à taille humaine où l'engagement commercial et le travail d'équipe vont de pair.

• Une fonction variée : vous combinez une forte orientation sur les placements avec les assurances et une offre de services financiers plus large.
• Espace pour évoluer : vous avez la possibilité de développer davantage vos connaissances financières et vos compétences commerciales.
• Collaboration personnalisée : vous travaillez au sein d'une petite équipe où les collègues se soutiennent mutuellement et œuvrent ensemble vers les objectifs.
• Responsabilité et initiative : vous avez la latitude d'approcher les clients de manière proactive et de saisir les opportunités commerciales.
• Un package salarial attractif : la rémunération est adaptée à votre expérience et à votre profil.
• Avantages extralégaux : le bureau propose un package comprenant notamment des chèques-repas, des éco-chèques, une indemnité nette et la constitution d'une pension.
• Emploi flexible : une fonction à temps plein ou un régime 4/5e est négociable.
• Un environnement de travail agréable : vous intégrez un bureau où le contact personnel, la communication ouverte et la collaboration sont au cœur des priorités.

Êtes-vous le(la) conseiller(ère) en placements et assurances que nous recherchons ? Postulez dès maintenant !