Conseiller en investissement

Fonction

• Conseiller les clients en matière d'investissements, d'accumulation et de transfert de patrimoine
• Supervision des dossiers de planification successorale
• Approcher activement les clients par l'intermédiaire de prospects et de listes existantes
• Suivi et développement de son propre portefeuille de clients
• Conseils en matière d'assurance-vie (branches 21 et 23, solde de la dette)
• Donner des conseils de base sur l'assurance BOAR dans le cadre d'un conseil global
• Mener des conversations à 360° avec les clients, en collaboration avec des collègues
• Prendre en charge les dossiers des clients fortunés en l'absence de l'office manager
• Travailler avec des fonds bancaires, complétés par des obligations et des ETF

Profil

• Une première expérience dans le domaine des investissements est indispensable
• Vous connaissez les produits d'investissement et les conseils aux clients
• Le certificat du PCP est requis
• Vous êtes proactif et prenez des initiatives dans le suivi des clients
• Vous communiquez couramment et pouvez expliquer clairement des questions complexes.
• Vous travaillez de manière structurée et ponctuelle
• Vous avez l'esprit d'équipe et communiquez ouvertement.
• Vous avez une apparence calme et professionnelle et vous pouvez traiter avec des clients fortunés.
• Vous êtes flexible et pensez à long terme

Organisation

Notre client est une agence bancaire indépendante dotée d'une équipe soudée d'environ quatre employés. Au sein de l'agence, il existe un fort engagement en faveur de la collaboration, d'une communication ouverte et d'objectifs collectifs.

L'accent est mis sur l'assistance aux clients à long terme, avec une attention particulière pour les investissements et la constitution d'un patrimoine. Vous rejoindrez un environnement où la transparence est essentielle et où des consultations régulières ont lieu pour fixer ensemble les objectifs et les priorités.

En raison de la taille limitée de l'équipe, en tant qu'employé, vous aurez de grandes responsabilités et la possibilité d'avoir un impact sur le développement du portefeuille de clients.

Chez CTRL-F Finance, nous créons des liens quotidiens entre les professionnels de la finance et des postes stimulants dans divers secteurs. Notre vaste réseau comprend des bureaux, des entreprises et, surtout, des personnes talentueuses. Notre approche est à la fois professionnelle et personnelle, entièrement axée sur le candidat.

Comme nous nous concentrons entièrement sur les postes financiers, nous disposons actuellement d'un grand nombre d'opportunités. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Nous sommes prêts à discuter avec vous de toutes les options et à travailler ensemble pour trouver l'emploi idéal pour vous !

Offre

• Salaire compétitif en fonction de l'expérience
• Chèques-repas (8 €)
• Assurance de groupe avec accumulation basée sur le forfait annuel brut
• Assurance hospitalisation
• Semaine de 37,5 heures sans travail le week-end
• 20 jours de congés complétés par des jours fériés et des jours d'ancienneté
• Travailler au sein d'une petite équipe avec des lignes de décision courtes

Vous êtes le conseiller en placement que nous recherchons ? Alors, postulez dès maintenant !