Relatiebeheerder Beleggingen (Junior of Senior)

Functie

Ben jij gepassioneerd door beleggen en financieel advies? Haal je energie uit het begeleiden van klanten bij het opbouwen van hun vermogen?

Dan is dit jouw kans om een sleutelrol te spelen binnen een stabiel en persoonlijk bankkantoor waar vertrouwen, kwaliteit en lange-termijnrelaties centraal staan.

Als beleggingsadviseur word jij het aanspreekpunt voor particuliere klanten die hun vermogen slim en duurzaam willen laten groeien. Jij vertaalt hun financiële doelen naar een concreet beleggingsplan, met oog voor rendement én gemoedsrust.

Wat je doet

• Je biedt persoonlijk en op maat gemaakt beleggingsadvies aan klanten, afgestemd op hun situatie en toekomstplannen.
• Je beheert en optimaliseert beleggingsportefeuilles, volgt de markten op en vertaalt kansen in heldere adviezen.
• Je bouwt sterke, langdurige relaties op met klanten en staat hen proactief bij met regelmatige opvolging.
• Je zorgt ervoor dat alle beleggingsadviezen voldoen aan de wettelijke en interne compliancevereisten.
• Je blijft continu up-to-date met de laatste trends en producten op de financiële markten.

Profiel

Wie jij bent

• Je bent in het bezit van PCP-attesten.
• Je bent klantgericht, communicatief sterk en weet vertrouwen op te bouwen.
• Je werkt proactief, gestructureerd en neemt graag initiatief.
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.

Organisatie

Je komt terecht in een warm, familiaal bank- en verzekeringskantoor waar persoonlijk contact en langetermijnrelaties centraal staan.

Met een filevrije ligging en een hecht team van 6 collega’s bieden ze een rustige, aangename werkomgeving waarin iedereen meetelt.

Work-life balance is geen loze belofte, maar een essentieel onderdeel van hun cultuur.

Aanbod

• Vast contract bij opstart.
• Een aantrekkelijk loonpakket met extralegale voordelen.
• Flexibiliteit in werkregime (in overleg).
• Opleidingen en bijscholing om je beleggingskennis verder te verdiepen.
• Stabiel, betrokken team dat samenwerken hoog in het vaandel draagt.
• Goede balans tussen werk en privé, in een kantoor met een persoonlijke touch.

Klaar om jouw expertise te laten renderen?

Wil jij klanten begeleiden in hun financiële groei binnen een kantoor waar persoonlijk advies, vertrouwen en groei centraal staan?

Solliciteer vandaag nog en zet de volgende stap in jouw carrière als Beleggingsadviseur.