Dossierbeheerder vermogen

Functie

Als Dossierbeheerder vermogen ben jij de spil achter goed georganiseerde klantdossiers. Je zorgt dat alles vlot verloopt, van administratieve opvolging tot voorbereidingen voor belangrijke klantafspraken. Je bent hands-on, nauwkeurig en altijd alert op details, zodat zowel klanten als collega’s vertrouwen hebben in jouw ondersteuning.

Takenpakket:

• Beheer van klantendossiers en opvolging van contracten, testamenten en administratieve documenten
• Agendabeheer en voorbereiden van afspraken voor door collega's
• Opstellen van basisrapportages, beleggingsoverzichten en periodieke updates
• Ondersteunen bij mails en correspondentie met klanten en externe partners
• Actieve opvolging van deadlines en opvolggesprekken plannen
• Kritisch meekijken en processen optimaliseren waar mogelijk
• Eerste aanspreekpunt voor klanten en externe relaties, zowel telefonisch als via e-mail

Profiel

Wij zoeken iemand die structuur brengt en overzicht bewaart, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen.

Je herkent jezelf (grotendeels) in het volgende:

• Hands-on en veelzijdig: je pakt uiteenlopende taken aan met precisie
• Nauwkeurig en gestructureerd, met oog voor detail
• Proactief, kritisch en oplossingsgericht
• Klantvriendelijk en communicatief vaardig, schriftelijk en mondeling
• Betrouwbaar, discreet en professioneel in omgang met vertrouwelijke informatie
• Teamspeler die graag bijdraagt aan gezamenlijke successen
• Multitasker die energie haalt uit afwisseling en verantwoordelijkheid
• Schoolverlater met interesse in financiële dienstverlening is welkom

Zie je enkele van bovenstaande niet in je kennisveld en twijfel je om te reageren? Laat dit je niet afschrikken en neem even contact met ons op om verder af te stemmen via finance.aalst@ctrl-f.be of via +32 9 240 99 60.

Organisatie

Je komt terecht in een dynamisch team dat nauw samenwerkt om kwaliteit en klanttevredenheid te waarborgen. Jij bent het organisatorische hart dat dossiers en afspraken vlekkeloos beheert.

Bij CTRL-F Finance creëren we dagelijks verbindingen tussen financiële professionals en uitdagende functies in diverse sectoren. Ons uitgebreide netwerk omvat kantoren, bedrijven en bovenal, talentvolle individuen. Onze aanpak is zowel professioneel als persoonlijk, volledig gericht op de kandidaat. Omdat we ons volledig concentreren op financiële posities, hebben we momenteel een overvloed aan mogelijkheden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je interesse hebt. We staan klaar om alle opties met je te bespreken en samen op zoek te gaan naar de perfecte baan voor jou!

Aanbod

Je komt terecht in een rol waarin je echt iets kan betekenen voor zowel klanten als collega’s.

We bieden onder meer:

• Een uitdagende functie met zichtbare impact
• Voltijdse tewerkstelling (4/5de bespreekbaar)
• Marktconform loonpakket met extralegale voordelen
• Glijdende werkuren en aandacht voor werk-privébalans
• Mentoring bij je start om vlot te landen in je rol
• Opleidingsmogelijkheden, interne trainingen en coaching
• Ruimte voor professionele én persoonlijke groei