Relatiebeheerder beleggingen

• Vast contract bij opstart
• Aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen
• Werken binnen een dynamisch en gemotiveerd team
• Interne ondersteuning en opleiding

Als Relatiebeheerder Beleggingen ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbreiden van de relaties met onze beleggingsklanten. Je fungeert als een vertrouwde adviseur en helpt hen bij het realiseren van hun financiële doelen.

Taken en verantwoordelijkheden:

• Klantrelaties beheren: Je bouwt sterke en langdurige relaties op met onze beleggingsklanten. Je bent het eerste aanspreekpunt en zorgt voor een uitstekende service en ondersteuning. Je luistert naar de behoeften en doelstellingen van de klant en biedt passende beleggingsoplossingen.
• Beleggingsadvies geven: Op basis van een grondige analyse van de financiële situatie en risicobereidheid van de klant, verstrek je professioneel beleggingsadvies. Je presenteert verschillende beleggingsmogelijkheden en stelt portefeuilles samen die aansluiten bij de specifieke behoeften en doelen van elke klant.
• Marktontwikkelingen volgen: Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends in de beleggingsmarkt. Je deelt deze kennis met klanten en biedt hen inzichten en advies op basis van jouw expertise.

Onze klant, een bank- en verzekeringskantoor, is een plek met een sterk familiaal karakter, waar ze grote waarde hechten aan het opbouwen van een persoonlijke band met hun klanten. Ze geloven dat vertrouwen en een goede relatie de basis vormen voor een succesvolle samenwerking.

Gelegen in een filevrije omgeving, bieden ze niet alleen een gemakkelijke bereikbaarheid voor hun klanten, maar ook een rustige en aangename werkomgeving voor ons team. Ze begrijpen het belang van een gezonde balans tussen werk en privé, en we streven ernaar om een omgeving te creëren waarin iedereen zich op zijn gemak voelt.

Bij hen krijg je de kans om te leren en jezelf te ontplooien. Ze moedigen persoonlijke groei aan en bieden ondersteuning en opleidingsmogelijkheden om jouw vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen.

• Voor de junior positie: Een bachelordiploma in een relevant vakgebied zoals financiën, economie of bedrijfskunde. Enige ervaring of stage in de financiële sector is een pluspunt. Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en bent leergierig om je kennis van beleggingen verder te ontwikkelen.
• Voor de senior positie: Je hebt aantoonbare ervaring in het beheren van beleggingsportefeuilles en het adviseren van klanten.